2月9日，申万二级通信设备板块（801102）大涨6.03%，与影视院线板块一起成了市场唯二涨幅超过6%的板块。

　　上周亚马逊、谷歌、微软和Meta等主要CSP（云服务提供商）披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

　　东吴证券分析认为，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU/TPU/ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。

　　这一由硬件迭代和资本开支驱动的长期趋势，也得到了全球AI芯片领导者的确认。

　　英伟达CEO黄仁勋日前接受采访时表示，科技行业为AI基础设施增加的资本支出合理、恰当且可持续。

　　“AI建设‘还有7-8年的路要走’，当前所见的仅是漫长建设周期的开始，而整体算力需求很高，芯片产品需求远超预期。包含旧一代GPU在内的产品依然供不应求，这反映出市场对AI计算资源的强劲需求。”黄仁勋如是说道。

　　光库主营光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务。

　　在数据通讯领域，光库的核心竞争力在于光学微连接组件的先进制造和封装技术、高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力。

　　公司研发生产的高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列产品，主要应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块、相干通讯模块和WSS产品中，并成为全球主流头部数据通讯公司的核心供应商。

　　25H1，公司光通讯器件销量304.61万件，同比大增99.41%。得益于此，该业务收入同比增长73.89%至2.8亿元，首次跃升为公司第一大收入源。

　　通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，同时加强费用管控、降本增效，光库科技业绩迈入高增。

　　9日，光库股价最高触及188.28元/股，相较这轮大主升的起点（2025.7.15,45.8元/股），涨幅高达311.09%。

　　目前，公司最新PE（TTM）高达348.47倍，远高于行业龙头天孚的122.4倍。